QuestAuto2024年2月新能源汽车市场发展洞察报告:比亚迪销量继续领先,赛力斯同比增长673.6%达2.72万辆

行业分类
行业:汽车品牌
关键词
关键词:市场总体
日期
2024-03-27
来源:QuestMobile研究院
#2月赛力斯汽车销量同比增长673% 比亚迪以11.11万辆继续领先,蔚来挺进前十;春节期间各大车企借势推高市场活跃,多家打响“价格战”,刺激用户购买;各级别城市购车偏好差异显著......详见本期报告

 

一、市场发展篇:赛力斯汽车销量同比增长迅猛,TOP10厂商汽车活跃量均增长

1、2月厂商汽车销量TOP10中,赛力斯、理想、长城、深蓝汽车销量同比增长,其中赛力斯增长迅猛达673.6%,而比亚迪、特斯拉中国、上汽通用五菱销量虽同比下降仍占领前三,蔚来挺进前十

2024年2月 新能源汽车厂商 汽车销量TOP10

 

2、活跃量方面, TOP10厂商均实现同比增长;比亚迪以活跃量超500万领跑,上汽通用五菱和特斯拉中国位列二、三

QuestAuto数据显示,2024年2月,理想汽车活跃量同比增长率为135.2%,已连续两月活跃量增速实现翻倍增长。

2024年2月 新能源汽车厂商 汽车活跃量TOP10

 

3、车系销量方面,在新能源汽车价格下调、智能技术不断升级背景下,秦PLUS DM-i 和问界M7销量同比有所增长;但正处于开年,用户购车仍处于观望状态,其他车系销量有不同程度下滑

2024年2月 新能源汽车 车系销量TOP10

 

4、2月,五菱宏光MINIEV活跃量破100万位列第一,秦PLUS DM-i 、海豚、元PLUS、AION Y活跃量翻倍增长

2024年2月 新能源汽车 车系活跃量TOP10

 

5、今年2月正值春节,轿车、SUV销量略有下降;但活跃量方面,各类型车均有大幅增长,其中轿车活跃量最高,达1116万辆,MPV涨幅近120%

新能源汽车 各汽车类型销量&活跃量

 

6、能源类型方面,增程式汽车市场持续火热,在销量、活跃量方面实现双增长;纯电动汽车依然是市场主流,插电式混动活跃量保持大幅增长

新能源汽车 各能源类型销量&活跃量

 

二、营销洞察篇:新能源车企借势春节营销触达各圈层;“价格战”打响,促进预约试驾

1、新能源汽车市场竞争日趋白热化,用户的购车观念也在逐步改变,车企进一步加大新能源汽车广告投放力度,加速抢占用户心智和市场份额

新能源车&燃油车 广告投放费用占比分布

 

2、汽车垂媒、视频平台作为新能源车企主要广告投放渠道,费用占比超过50%,资讯及社交平台也同样成为提升品牌知名度及影响力的重要平台

2024年2月 新能源车行业 广告投放费用占比TOP5媒介行业分布

 

3、新能源汽车品牌方面,传统车企和造车新势力在市场推广和品牌建设方面较为活跃,通过广告宣传强化品牌形象和技术创新

2024年2月 新能源汽车品牌 广告投放费用占比

 

4、2月适逢龙年春节,广汽传祺、AITO、岚图汽车等品牌抓住契机,与央视春晚密切合作,通过系列营销宣传,触达各圈层人群,促进用户活跃

2024年2月 典型新能源车企APP  月活跃用户规模

 

5、比亚迪率先打响“电比油低”的口号,推出2款10万元以下荣耀版新能源汽车,长安、五菱等车企相继加入价格战,在泛内容平台引发用户关注与讨论

2024年2月 典型汽车品牌KOL 合计活跃用户规模

 

6、价格战激发用户预约试驾积极性,比亚迪官方试驾小程序用户规模环比增长较快;此外,东风日产、领克、Jeep车企官方小程序流量也呈现翻倍增长

2024年2月 新能源车企官方微信小程序 月活跃用户规模TOP10

 

三、用户洞察篇:一二线城市用户更倾向购置20万以上中/中大型车,三线及以下用户青睐小/微型轿车

1、从车系画像上来看,特斯拉中国、理想汽车、蔚来等厂商抢占一二线城市用户心智;上汽通用五菱采用差异化定位策略,三线及以下城市用户渗透更高

2024年2月 销量TOP10新能源汽车厂商 用户城际分布

 

2、一二线城市用户更偏向购置20万以上中/中大型车,相较而言,小/微型车则更受三线及以下城市用户青睐

2024年2月 新能源汽车用户 城际分布占比TOP10车系

 

3、蔚来EC6作为一款轿跑SUV,以充沛的动力、舒适的女王副驾、Banyan智能系统等特点,受到用户的认可;但续航里程短易引起用户“里程焦虑”,异响、胎噪方面有待提升

2024年2月 蔚来EC6 用户综合评价

 

4、QQ冰激凌以小巧车身、多彩配色让用户“眼前一亮”,通过升级座椅及座舱材质,在乘驾体验上得到广泛认可,但受车自身体量所限,虽升级迭代快充功能,续航里程问题仍是市场主要担忧

2024年2月 QQ冰激凌 用户综合评价

 

四、充能洞察篇:充能设施每日使用率基本维持在14%左右,单桩充电使用效率有所提升

1、充能市场集中度较高,特来电、顺易充、星星充电站占据市场前三,大部分品牌充电站及充电桩使用率均在10%以下,存在较大的上升空间

2024年2月 充电站使用渗透率TOP10品牌 及充电桩使用渗透率情况

 

2、充电桩使用情况上,大部分品牌单桩充电次数同比提升,而单桩单次充电时长同比下降,单桩充电使用效率有所提升

2024年2月 使用渗透率TOP10品牌 充电桩使用情况

 

3、新能源汽车充能设施每日使用率基本维持在14%左右,其中周一、周四及周五使用率相对较高

汽车充能设施使用率 周均分布

 

4、春节期间人口流动、用户出行方式有所改变,与上月相比,新能源充能设施全天各时段使用率均有所下降

汽车充能设施使用率 日均时段分布